特斯拉预测 Robolaxi在26年分娩，27年量产，但咱们合计若25Q1逼过中国和欧洲审批，Model 3rY 将最初体验无东说念主驾验功能，或将有成为无东说念主驾驶出租车的可能性。其他新动力车厂纷繁报进Robotaxi.有望带动电子零部件的需求。咱们将被理自动驾驶筹商零部件产业:

车载录像头(CIS):自动驾验等第擢升常动车载录像头需求，进一步处事ClS 需求。录像头的主要增量来自前视，且呈现多目化和离像索化趋势。双目和三目因精确度更高逐步成为主流，8MCIS相较1-2M具有更好的数据持取智商，将带动高像素前视 CIS需求。

存储芯片:DRAM从L1ЛL2的LPDDR4 逐岁升级为L4L5的GDDR6L5 帶宽约是L1 的 身倍:NAND 从 L1/L2 的 eMMC 升级为 L4几L5 的PCle，L5 容量的是 L1 的 20 倍。Nor Flash 搭载量为十儿颗到儿十颗，智能汽车EEPROM的搭载需求达到30-40颗。汽车存储芯片在汽车半平体的价值占比从2023年的8%擢升至2028年的10-11%。

无线充电模纽:无东说念主驾驶已毕全经由无东说念主化操作仍需措置无东说念主充电问题，特斯拉提交四项磁场共振充电本领或将成为容案。现在无线充电征军功率与换取充电桩相等，跟着本钱逐步着落，中长期内将对其酿成替代效应。现在有商榷团队开发出100kW的无线充电开荒，跟着本领熟悉和本钱下隆，长期将有望替代部分直流充电桩。

SoC:汽车向聚合式域罢休器架构升沉带动对SoC用量需求，2024-2028 年内行和中国 ADAS 愚弄的SoC市集界限CAGR 达到24%和23%。在离阶智驾功能发展中，需委更大算力SoC芯片(>100TOPS)复古新算法和更先进的整车巨巨架构(中卖谋略+区域罢休)

暂能座舱:智能座舱说念过东说念主机交互、网联服务、场景拓展三个能度为驾乘东说念主员提供安全、智能、高效、愉悦等抽象体验，而功能的已毕需要裸露开荒和通讯模组等部件的参与，跟着功能的增多和智能座舱浸透率的擢升，带动筹商部件的需求。2022-2025年企球智能皮舱市集规 CAGR 运到 10%和 12%，且 2022 年中国智能座舱渗连率朝上内行 11 pct，异日几年差距仍不断扩大。

PCB:汽车电气化程度赓续加深，预测2030年汽车电子占汽车全体本钱比重达到 50%，带动PCB 用量赓续增多。细分产物方面，智能座舱和 ADAS 所需的数据传输速率条件较高，将常动多层板和HDI用量进一步投升，尤其是 HD|在2022-2028年用量CAGR 达到16.5%，离于 7.1%的 PCB 全体增长水平，其次为款板，CAGR为9.1%，多层板达到 7.1%。

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